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2019-08-02 15:18

年资148.163.本则开始170关注跨境旅游支付场景

 

 

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投融资现状分析

三大行业开释出巨大的跨境支付需求,加上政策利好推动,跨境支付备受资本青睐。2012年,资本开始涉足跨境支付赛道,期间其关注点、投资偏好又有哪些变化和规律呢?

先看2019年最新融资数据,青桐资本统计企名片数据发现,2019年上半年共发生9起融资事件,中后期项目增多,其中B轮2起、C轮1起、D轮1起,E轮1起和战略投资1起。

2018年有15个项目获得融资,累计产生20起融资事件。其中有5个项目在一年内连续获得2轮融资,分别为:NeatHK、Ksher、XTransfer、连连数字、PingPong金融。资本表现出对跨境支付赛道的强烈信心。

 

其次,2012年以来融资趋势比对累计共有42个项目融资74起融资事件,其中2017年有21起融资事件,为历史之最。

从支付场景看,资本主要青睐跨境电商场景,从2015年起垂直支付场景开始受资本关注,如留学在线缴费平台。2018年资本则开始关注跨境旅游支付场景。

从项目分布区域看,主要集中在4个城市:北京、上海、浙江、广东。这与出海跨境电商的区域分布一致。

青桐资本研究数据发现,2015年是关键一年,融资数目开始腾飞,这与当年国家政策相呼应。2015年3月,外管局发布跨境支付新政《关于开展支付机构跨境支付业务试点的通知》,跨境支付公司发展进进快车道。国家政策是金融行业发展公认的重要推手,青桐资本盘点了跨境支付的政策之路。

过发卡行、卡组织的清结算,将钱打到商户的海外账户,随后收款公司进行相关的账户服务和转账,最后通过银行或者国内持牌机构进行结售汇。

完整的交易流程经历了跨境支付产业链上的收单、收款、结售汇三大环节。那2019年跨境支付产业链发展,有哪些变化与趋势,玩家又呈现哪些新特点?接下来,青桐资本将深进产业链的三大环节来分别探析。

 

1.外卡收单:牌照、风控一个都不能少

外卡收单,出现在出口业务中,主要服务于中国商家收取国外消费者的货款。

在外卡收单领域,国际支付公司占主导,且发展相对成熟,其中有4家公司已先后在美国、荷兰、英国上市。青桐资本研究发现,它们的发展模式主要有2种类型,一类专注于做支付网关收单行,如Adyen;另一类则以Paypal为典型,不仅提供收单服务,还提供多元化的综合服务。

 

风控:外卡收单的“防火墙”

 

境外收单的业务,主要涉及中国消费者购买国外商家的商品。目前其业务主要被支付宝、财付通、银联三家垄中断。

覆盖国家与地区数目来看,据公然数据显示,支付宝为54个国家和地区提供境外线下支付服务;微信支持49个境外国家和地区,有近1000家合作机构;银联卡覆盖全球174个国家和地区的5200万家线下商家。

新型创业公司异军突起,受中国出境游、留学市场推动,为满足中国人在境外的支付习惯,涌现出很多针对中国人在境外支付习惯的创业公司,这类公司与银联、支付宝、财付通合作,负责拓展当地商户资源及聚合支付服务。

在这个赛道,目前已跑出一定规模的公司12。集中分布在全球7个国家和地区:香港、日本、韩国、泰国、美国、英国、澳大利亚。

 

它们的费率呈下行趋势。主要由于其技术壁垒相对比较低,竞争激烈,为锁定线下商户,纷纷压低费率。目前来自费率的收进,实在难以覆盖其运营和地推本钱。

它们积极开拓其他盈利模式,借助其流量上风、客户与商户大数据资源推出各类增值服务。主要有3类:聚合营销、退税和数字银行。如主攻澳洲市场的RoyalPay,除发展人民币线下收单业务,还向数字银行业务领域拓额交易,存在手续费高、时间慢的痛点。专业汇款公司适合小额汇款,其上风在于遍布全球的线下网点和各地支付牌照,渠道牢固,汇款速度快,但缺点是费率较高。因此银行电汇与专业汇款公司的市场份额在逐渐减少。

新型收款模式备受关注,满足了中小跨境电商“小额高频”的交易需求,其上风是到账时间快、手续费低,市场份额在逐渐上升,主要玩家有:Payoneer、Worldfirst、连连支付、PingPong金融等。

收款发展历程看,2012年前后,市场上主要以外资收款企业为主,收费高,费率基本在2.5%上下浮动。2014年,本土收款公司团队开始组建,以低费率、跨境收款解决方案及中国本土化三大新亮点强势加进跨境收款领域并成为“市场蛋糕”分割的其中一员。随后,行业竞争日益加剧。

价格混战,费率一路走低。据中泰证券报告显示,行业费率先从 2%+下降到1%,再降至0.5%不少平台甚至推出“零费率”来吸引用户。

在收款市场,创业公司主要有2大类型:一类是专为跨境电商提供收款服务的公司,如连连支付;另一类是垂直支付,集中在留学场景和旅游场景的支付公司。

 

结售汇:30家持牌机构跑马圈地

结售汇指人民币与外币之间的兑换业务,包括结汇和购汇。结汇是将外汇兑换成人民币;购汇是将人民币兑换成外汇。具体流程如下图:

 

目前开展结售汇业务的主体,除传统银行外,还有持牌跨境支付公司可与银行合作。

在结售汇这个细分赛道,牌照是重要门槛。2013年3月,外汇治理局和人民银行开放跨境支付相关资质的牌照申请,截至目前,持有跨境外汇支付牌照的第三方支付机构达30家。

这30家持牌的跨境支付公司主要分布在北京、上海、浙江、广东;业务主要覆盖4大领域:货物贸易、酒店住宿、留学教育和机票航空,占比约81%。

结售汇业务收益主要来自于,批发零售的汇率价差、离岸在岸的汇率价差以及汇率浮动收益,费率区间较大。同时为了增加营收,开始提供增值服务,包括:金融增值服务、大数据产品、技术、财务等服务。